世界無縫鋼管市場消費規(guī)模，將在一段時期內(nèi)可能繼續(xù)維持在800萬噸左右或略有增加。目前，世界上主要的十大無縫鋼管生產(chǎn)國分別是中國、日本、美國、俄羅斯、烏克蘭、德國、意大利、英國、法國、阿根廷。其中，中國、美國、俄羅斯的產(chǎn)品以國內(nèi)消費為主；英國、法國進(jìn)出口大體相當(dāng)；其他國家大都是無縫鋼管輸出國，出口量約占各自總量的30%-70%。這些國家已組成的三大集團(tuán)公司，即TEMARISV＆M和日本鋼管聯(lián)盟(共有730多萬噸生產(chǎn)能力)正與俄羅斯最近組成(由俄羅斯和羅馬尼鋼管廠組成)的大型鋼管集團(tuán)(生產(chǎn)能力約300萬噸)在國際市場激烈競爭，搶占市場份額。
2008年以來，全球無縫管需求強(qiáng)勁，特別是油井管的需求，自美國金屬市場會議中獲悉，目前全球油井管的年需求量超過1000萬短噸。加之全球性的鐵礦石、煉焦煤、石油等基礎(chǔ)原材料價格上漲，導(dǎo)致鋼管生產(chǎn)企業(yè)成本不斷上升。今年以來，全球無縫管價格，特別是油井管等價格一直處于高位運行的態(tài)勢。
2008年1-10月J\\K55套管價格走勢
.2008年1-10月鍋爐管價格走勢
從價格走勢圖中，我們可以發(fā)現(xiàn)國際價格一直表現(xiàn)穩(wěn)健，整個態(tài)勢大致可以分三個階段：第一階段1-2月份，價格相對比較平穩(wěn)；第二階段3-9月份，受2月份春節(jié)休市影響，中國出口價格、日本市場有所回落以外，其余市場均保持持續(xù)上漲的態(tài)勢；第三階段10月份-至今，雖然國際鋼鐵價格大幅跳水，鋼鐵行業(yè)全面虧損，但由于需求鋼性支撐和訂單的時滯影響，油井管、鍋爐管等價格出現(xiàn)小幅回落，而價格依然高位堅挺。整體看來，中國出口價格一直低于國際市場價格，這主要是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的相對低成本，加之中國價格和國際價格的理想價差使得出口型企業(yè)已有相當(dāng)?shù)睦麧櫵隆?/p>
我國周邊國家、地區(qū)市場：有日本、韓國、東南亞、臺灣等國家和地區(qū)，原蘇聯(lián)各國等，除日本、原蘇聯(lián)和印度外，其他國家的無縫鋼管基本靠進(jìn)口。根據(jù)了解，這些國家每年無縫鋼管的消費量約為100萬t左右，其中直徑≥140mm的大、中口徑的約為60—65萬t占65%左右。目前日本約占據(jù)了近40%的市場份額，我國只占有約13%的市場份額。
中東市場：中東是世界主要的產(chǎn)油區(qū)，除對油井管大量需求外，對管線管、結(jié)構(gòu)管等需求量也較大，每年約進(jìn)口30多萬噸，其中外徑為ф219mm以上的無縫鋼管約15萬t。目前主要從日本、歐洲等國家進(jìn)口。中國剛開始進(jìn)入這個市場。
西歐無縫鋼管消費主要集中在德、英、法等國，年均增長率為3%-5%。近幾年來，歐洲的幾家大公司產(chǎn)量也逐年上升，未來其絕對量和消費比例將均高于美國。
第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況
美國是最大的無縫鋼管進(jìn)口國，每年進(jìn)口量增長較大，例如2002年進(jìn)口73.3萬t，2004年進(jìn)口量增加到109.2萬t，年均增幅達(dá)24.5%。目前美國對日本鋼管實施反傾銷政策，已導(dǎo)致2005年日本鋼管無法進(jìn)入美國市場，就給我國無縫鋼管進(jìn)入美國市場帶來新的機(jī)遇。
與發(fā)達(dá)國家相比，我國無縫鋼管生產(chǎn)還存在許多問題，目前尚不具備無縫鋼管生產(chǎn)強(qiáng)國的條件，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整嚴(yán)重滯后，落后裝備比例較高。我國無縫鋼管生產(chǎn)發(fā)展不平衡，先進(jìn)裝備雖在不斷增加，但是因各種原因，屬于國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求淘汰的Φ76mm及以下的規(guī)格的自動軋管機(jī)組基本沒有被淘汰，反而生產(chǎn)能力還有所增加。到目前為止，Φ76mm及以下規(guī)格的自動軋管機(jī)組的生產(chǎn)能力為200萬t左右，約占現(xiàn)有總生產(chǎn)能力的20%。這些機(jī)組所需管坯全部為外購的軋坯，采用落后的穿孔、酸洗、冷拔工藝生產(chǎn)小直徑無縫鋼管，其能耗高，成材率低，污染環(huán)境嚴(yán)重。
2、企業(yè)集中度不高。目前無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)有幾百家，其中生產(chǎn)規(guī)模較大、有兩套以上可以生產(chǎn)熱軋產(chǎn)品無縫鋼管機(jī)組的企業(yè)只有7家，產(chǎn)量只占全國總產(chǎn)量的57%，其余約43%的產(chǎn)品是由分布很散的無縫鋼管小企業(yè)生產(chǎn)。
3、軋管機(jī)裝備水平發(fā)展不平衡。目前我國大中直徑的無縫鋼管機(jī)組總體裝備水平較先進(jìn)，生產(chǎn)能力與需求差距不大；與其相比，小直徑無縫鋼管機(jī)組的總體裝備水平不高，約50%的生產(chǎn)能力為一般水平和落后機(jī)組。這反映出我國無縫鋼管軋機(jī)裝備水平發(fā)展不平衡，小直徑管的總體裝備水平還有待提高。
4、先進(jìn)完整的煉鋼、精煉、連鑄、軋管、精整深加工無縫鋼管生產(chǎn)體系的生產(chǎn)能力不高，許多企業(yè)還采用小爐煉鋼、開坯、軋管、冷拔的落后工藝，生產(chǎn)包括部分油井管在內(nèi)的產(chǎn)品。
5、少量特殊規(guī)格無縫鋼管的生產(chǎn)能力不足，如電站用超大直徑的厚壁無縫鋼管目前還主要依靠進(jìn)口。
6、裝備技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)力度不夠。在技術(shù)裝備上，主要的無縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備仍依靠進(jìn)口。一些高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度不夠，如油井管中的特殊絲扣、抗腐蝕及部分高強(qiáng)鋼級產(chǎn)品還沒有完全過關(guān)，這些產(chǎn)品仍需進(jìn)口；在超臨界和超超臨界電站鍋爐用的高壓鍋爐管中，合金結(jié)構(gòu)鋼及不銹鋼鍋爐管的研發(fā)速度跟不上需求，基本依靠進(jìn)口。
1、目前供需關(guān)系已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，競爭日益激烈。無縫鋼管連續(xù)兩年產(chǎn)量大于消費，出口大于進(jìn)口，表明宏觀市場基本沒有缺口，投資風(fēng)險增大。
2、主要專用管品種的產(chǎn)量明顯增加，產(chǎn)能接近飽和。專用管多年來一直有較大缺口，但是隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，油井管和高壓鍋爐管產(chǎn)量增加較快，尤其是油井管，已經(jīng)連續(xù)兩年為凈出口產(chǎn)品，表明在專用管生產(chǎn)方面，產(chǎn)能缺口減小，繼續(xù)投資專用管將有風(fēng)險。
3、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，對專用管品種消費量影響較大。近年來宏觀經(jīng)濟(jì)存在發(fā)展過熱的傾向，對能源等需求猛增，引發(fā)了市場對石油天然氣和電站建設(shè)的投資熱，從而使油井管和高壓鍋爐管的表觀消費量一改以往緩慢增長的態(tài)勢，增速加大。但隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整政策的實施，投資過熱的情況將得到控制，對專用管的消費增長將有所影響。
4、國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺，對投資鋼鐵行業(yè)提出了更高的要求。新的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策明確提出，今后的發(fā)展重點要強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品競爭力，并以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為理念，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本；加快淘汰并禁止建設(shè)包括Φ76mm及以下規(guī)格的自動軋管機(jī)組等落后裝備，今后無縫鋼管的發(fā)展也必須符合產(chǎn)業(yè)政策的各種要求。
5、外部條件不利因素較多，發(fā)展前景不容樂觀。對鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)影響較大的原料價格、鐵路運力、能源供應(yīng)和價格等因素不利面較多，這種狀況很難在短期內(nèi)改變，致使包括無縫鋼管在內(nèi)的各種鋼材生產(chǎn)的前景不容樂觀。
國內(nèi)市場無縫鋼管的市場需求量相當(dāng)大，但是無縫鋼管的生產(chǎn)廠仍然較少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。隨著我國行業(yè)的發(fā)展，對無縫鋼管的需求與日俱增。由于“十一五”期間，我國各行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，無縫鋼管的需求量仍然很大，并保持快速增長的趨勢。
無縫鋼管是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料之一，是一種經(jīng)濟(jì)型鋼材品種，被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、煤炭、機(jī)械、軍工、航空航天等行業(yè)，世界各國、特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家都十分重視無縫鋼管的生產(chǎn)與出口。
從國際經(jīng)驗來看：快速增長并不是各個產(chǎn)業(yè)均衡增長的產(chǎn)物，而是由幾個更快增長的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動。不同時期主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不同，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換推動經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長。
從國內(nèi)經(jīng)驗來看：80年代的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：輕工、等；90年代的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施、新一代家電產(chǎn)品、等；1997年以后的經(jīng)濟(jì)減速，是因為出現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的“斷檔”這種局面，到2002年終于改變，一批新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)浮出水面；帶頭的是住宅、汽車、電子通訊和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這些具有一定的最終產(chǎn)品性質(zhì)的先導(dǎo)行業(yè)。這些先導(dǎo)行業(yè)拉動了一批中間投資品性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)，主要是鋼鐵、、建材、機(jī)械、化工等材料和裝備行業(yè)。以上兩個方面又拉動了電力、煤炭、石油等能源行業(yè)和港口、鐵路、公路等行業(yè)的增長。正是以上各行業(yè)的快速增長帶動了整個無縫鋼管市場的需求，促進(jìn)了無縫鋼管行業(yè)的快速發(fā)展。
國內(nèi)外無縫鋼管市場，目前均處于消費增長期，國內(nèi)無縫鋼管消費量將保持較快的增長速度，為我國無縫鋼管的發(fā)展提供了有利時機(jī)。
首先，能源、交通、用管需求量不減，高性能品種增長迅速。能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修所需無縫鋼管仍在需求中占有相當(dāng)重要的地位。近幾年對高性能新品種的需求量增長較快，例如高性能油井管、大口徑電站鍋爐用管、耐腐蝕、耐低溫的石化用管以及管等等。
其次，輸送石油、天然氣、成品油、煤漿、礦漿等流體的管線管，尤其是高強(qiáng)度管線用管的需求量將會大幅上升。
汽車、家電、造船、設(shè)備制造等行業(yè)對無縫鋼管數(shù)量需求增加、品種及質(zhì)量要求提高，無縫鋼管品種向高技術(shù)含量方向發(fā)展。
目前中國無縫鋼管國內(nèi)生產(chǎn)量尚遠(yuǎn)低于市場需求量，中國無縫鋼管工業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇，前10年內(nèi)已形成一定的工業(yè)基礎(chǔ)，市場繼續(xù)看好，需求持續(xù)增長。中國無縫鋼管市場仍然具有良好的投資價值。
我國雖然對于無縫鋼管行業(yè)的快速發(fā)展采取政策性鼓勵措施，但是我國無縫鋼管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平發(fā)展遲后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，針對無縫鋼管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在許多空白點，沒有形成像美國、德國和日本等全球性的權(quán)威規(guī)范，故在國際貿(mào)易活動中容易受到美國、日本和歐盟國家的政策性技術(shù)壁壘制約。
另外國內(nèi)近年來大力提倡技能減排政策，限制產(chǎn)能落后、資源占用嚴(yán)重的企業(yè)，對于很多中小型企業(yè)也起到了限制作用。
技術(shù)風(fēng)險是指隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)方式的改變而發(fā)生的風(fēng)險。對于無縫鋼管行業(yè)的技術(shù)風(fēng)險主要包括由于技術(shù)要求提高，企業(yè)在短時期內(nèi)不能提高生產(chǎn)技術(shù)，不能最終滿足消費者和市場的更高要求而產(chǎn)生的風(fēng)險。提高我國的無縫鋼管制造技術(shù)，發(fā)展擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型無縫鋼管技術(shù)，加快無縫鋼管制造相關(guān)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)，打破國外企業(yè)的制約，已成為我國無縫鋼管產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。
由于無縫鋼管行業(yè)具有較好的發(fā)展前景，很多企業(yè)紛紛將眼光放在了這塊市場蛋糕上，未來投資無縫鋼管產(chǎn)業(yè)的企業(yè)必將逐漸增多，爭奪目前市場份額的競爭也將越演越烈；這里還沒有分析國際上同業(yè)的產(chǎn)能增長帶來的競爭壓力。隨著行業(yè)內(nèi)其它公司無縫鋼管項目的投產(chǎn)、供給的增加，長期看來供需必將趨于平衡，而供給的增大可能會伴隨價格的下跌。
我國雖然是鋼鐵資源較豐富的國家。但中國礦石品位較低，開采成本較高。2000年以來，我國鐵礦石消費量年均復(fù)合增長20.1%，對進(jìn)口鐵礦石的依存度由2000年的34%上升至2007年53%。預(yù)計到2012年前，這一比例將一直保持在50%左右。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，以及自身的生產(chǎn)工點，特別是原料市場為賣方市場，原料短缺的現(xiàn)狀難以解決，決定了企業(yè)必須隨時保持一定規(guī)模的原料和在產(chǎn)品儲備，這就造成占用企業(yè)大量資金。加上市場競爭激烈，原料市場價格波動較大，加大了企業(yè)原料供給的風(fēng)險。另外，煤、電、油等能源和運輸?shù)氖袌鰞r格上漲，也對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定影響。
2005年7月我國實施人民幣匯率制度改革，人民幣匯率不再盯住單一美元，開始實行“以市場供求為基礎(chǔ)，參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動匯率制度”。實施匯率制度改革至2007年12月31日，人民幣累積升值達(dá)到13.31%。人民幣升值對無縫鋼管出口企業(yè)的經(jīng)營將產(chǎn)生一定的影響。主要表現(xiàn)在兩個方面：一是匯兌損益，公司自接受訂單，生產(chǎn)，發(fā)貨，至貨款回籠，整個業(yè)務(wù)周期內(nèi)如果人民幣持續(xù)升值，將會導(dǎo)致公司匯兌損失。二是對無縫鋼管出口企業(yè)產(chǎn)品的競爭力產(chǎn)生影響，當(dāng)人民幣升值幅度較大時，將可能調(diào)高以外幣計價的產(chǎn)品價格，這將給企業(yè)產(chǎn)品的競爭力帶來一定壓力；當(dāng)人民幣升值幅度不大時，企業(yè)將保持以外幣計價的產(chǎn)品價格不變，這將使企業(yè)以人民幣計價的銷售額受到影響。
目前我國大部分企業(yè)缺乏有效的管理經(jīng)營系統(tǒng)，也缺乏具有國際化市場能力的管理人員，單純以訂單式生產(chǎn)，管理部門在業(yè)務(wù)過程中缺乏關(guān)鍵點的監(jiān)控，信息分解慢，不能夠在第一時間將信息向相關(guān)部門傳遞，缺乏有效的信息傳遞技術(shù)手段來支持當(dāng)前的管理要求。車間生產(chǎn)作業(yè)計劃不規(guī)范，難免產(chǎn)生缺陷和不周全的情況。
積極落實鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加快裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照新的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為了淘汰落后的Φ76mm及以下規(guī)格的自動軋管機(jī)組，應(yīng)在一些有良好煉鋼條件的企業(yè)，通過改造或新建小直徑軋管機(jī)組，有效增加小直徑熱軋管的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)無縫鋼管的裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整。
企業(yè)產(chǎn)品定位逐步向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，有所為、有所不為。隨著市場供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，企業(yè)產(chǎn)品定位逐步專業(yè)化。主要的專用品種如油井管和高壓鍋爐管等適合集中在幾個裝備先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)的無縫鋼管主體企業(yè)生產(chǎn)；沒有穩(wěn)定管坯來源的企業(yè)，不適合擴(kuò)大油井管的生產(chǎn)規(guī)模，再建設(shè)油井管加工線風(fēng)險很大；新建或改造小直徑無縫鋼管機(jī)組的企業(yè)，不一定都瞄準(zhǔn)高附加值產(chǎn)品，可以選擇市場容量較大的流體管、結(jié)構(gòu)管和低中壓鍋爐管等產(chǎn)品，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)、低成本和規(guī)模的優(yōu)勢，擴(kuò)大市場份額。
加大高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度。目前國內(nèi)生產(chǎn)的油井管和高壓鍋爐管在品種、規(guī)格、質(zhì)量和性能方面，仍不能完全滿足用戶的需求，今后無縫鋼管主體生產(chǎn)企業(yè)不僅應(yīng)適當(dāng)增加這些高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，更應(yīng)重視加大這些產(chǎn)品的開發(fā)力度。
走技術(shù)創(chuàng)新之路，以企業(yè)為主體的創(chuàng)新行為，也是目前我國工業(yè)化階段轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的重要舉措，是工業(yè)和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。在經(jīng)濟(jì)全球化和國際競爭日趨激烈的新形勢下，我國無縫鋼管行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高國際競爭力，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展是必然選擇。
近年來，技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)了我國無縫鋼管的快速發(fā)展，行業(yè)根據(jù)生產(chǎn)實際需求，按照產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的模式，通過縮短工藝流程、提高工藝水平和加工成品率，實現(xiàn)節(jié)能降耗、降低成本，通過增加產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力。目前針對產(chǎn)品供應(yīng)緊張、價格上漲的形勢，研究采用新型材料，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，進(jìn)一步減小宏觀環(huán)境對于行業(yè)的影響。
我國無縫鋼管行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的目標(biāo)是促進(jìn)形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，堅持技術(shù)創(chuàng)新與制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新相結(jié)合，有效地推動技術(shù)進(jìn)步；以開發(fā)共性、關(guān)鍵前瞻性技術(shù)為重點，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級；以市場為導(dǎo)向、效益為中心，以增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力和市場競爭力為目標(biāo)，加快高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)的推廣用用；以企業(yè)主體，鼓勵企業(yè)與高等院校、研究院所聯(lián)合，提高技術(shù)創(chuàng)新的起點和水平；最終實現(xiàn)自主開發(fā)，建立起高效的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，吸引各方面增加對技術(shù)創(chuàng)新的投入，推動技術(shù)創(chuàng)新工作向深度和廣度發(fā)展。顯然，政府、企業(yè)多方的協(xié)調(diào)參與是我國無縫鋼管行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新快速發(fā)展和取得成效的關(guān)鍵。
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