據(jù)6月2日報(bào)道,對于油氣行業(yè)來說,這是一個(gè)艱難的時(shí)期。石油巨頭最近受到了來自四面八方的攻擊,從全球轉(zhuǎn)向可再生能源的不合作的金融家和投資者,還有強(qiáng)硬的氣候活動(dòng)家。雖然世界上主要的石油出口經(jīng)濟(jì)體不一定像石油巨頭那樣成為焦點(diǎn),但這種轉(zhuǎn)變可能會(huì)對那些依賴石油的經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生毀滅性的影響。
在上個(gè)月與41位世界領(lǐng)導(dǎo)人舉行的虛擬氣候峰會(huì)上,美國公布了一項(xiàng)雄心勃勃的十年氣候計(jì)劃,提議到2030年將美國的溫室氣體排放量削減50-52%。這相當(dāng)于美國在2015年《巴黎協(xié)定》之后承諾的26%-28%的減排目標(biāo)的近一倍。
就在上周,雪佛龍股東投票決定進(jìn)一步削減排放后,一些業(yè)內(nèi)最知名的公司遭受了三連擊,即埃克森美孚至少失去了兩個(gè)董事會(huì)席位,而荷蘭法院要求荷蘭皇家殼牌以比此前計(jì)劃更大力度和更快速度削減其溫室氣體排放。殼牌已經(jīng)承諾到2030年減少20%的溫室氣體排放,到2050年實(shí)現(xiàn)零凈排放。海牙法院要求到2030年在2019年的基礎(chǔ)上減排45%。
環(huán)保人士利用清潔能源的發(fā)展勢頭和世界各國政府的重大政策變化,向石油巨頭施加壓力。放大來看這對整個(gè)依賴石油來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的國家會(huì)發(fā)生什么?那些嚴(yán)重依賴石油出口的經(jīng)濟(jì)體將如何應(yīng)對向低碳燃料的轉(zhuǎn)變?
2019年,全球有40個(gè)國家出口了價(jià)值10億美元或更多的原油,伊拉克等一些國家依賴石油銷售為其90%以上的預(yù)算提供資金。依賴化石燃料的經(jīng)濟(jì)體占世界人口的近三分之一,排放了全球五分之一的溫室氣體。
現(xiàn)在,國際能源署(IEA)警告稱,追求凈零排放目標(biāo)對許多石油出口國來說可能是災(zāi)難性的。
這是迫在眉睫的災(zāi)難
如果到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo),歐佩克將變得根據(jù)主導(dǎo)地位,最終將占世界產(chǎn)量的50%以上,因?yàn)楣?yīng)將集中在少數(shù)幾個(gè)國家。不幸的是,這也意味著可供分配的“蛋糕”要少得多,預(yù)計(jì)在10年多一點(diǎn)的時(shí)間里,這些大宗商品的年人均收入將下降多達(dá)75%。
根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù),那些油氣產(chǎn)量出口占GDP很大一部分的國家可能受到最嚴(yán)重的打擊。然而,那些適應(yīng)力最差的國家,如果銷售化石燃料的收入沒有得到充分管理,例如利用現(xiàn)金向國內(nèi)其他行業(yè)進(jìn)行多樣化投資,或建立主權(quán)財(cái)富基金,在海外投資以獲得長期收入,這些國家也將最先受到能源轉(zhuǎn)型的沖擊。
伊拉克或是其中之一
盡管伊拉克擁有1450億桶已探明的原油儲(chǔ)量,但伊拉克財(cái)政部長阿里?阿拉維(Ali Allawi)最近警告稱,到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)對伊拉克來說可能是災(zāi)難性的。世界銀行將伊拉克、赤道幾內(nèi)亞、尼日利亞、圭亞那、阿爾及利亞、阿塞拜疆和哈薩克斯坦列為最脆弱的產(chǎn)油國,原因是這些國家在石油和天然氣領(lǐng)域的敞口較大,且相對缺乏多樣化。
另一方面,一些石油巨頭,如沙特阿拉伯和俄羅斯,由于其更復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)和更大的金融緩沖,相對而言并沒有那么脆弱。在接受能源轉(zhuǎn)型方面,沙特阿拉伯似乎領(lǐng)先于大多數(shù)歐佩克成員國。
沙特政府正在建設(shè)一個(gè)價(jià)值50億美元的綠氫工廠,該工廠將在2025年建成后為計(jì)劃中的Neom特大城市提供能源。這個(gè)Helios綠氫工廠將利用太陽能和風(fēng)能產(chǎn)生4吉瓦的清潔能源來生產(chǎn)氫。但最重要的是,該工廠將很快生產(chǎn)出比石油更便宜的清潔氫氣。
彭博新能源財(cái)經(jīng)估計(jì),到2030年,Helios的成本為每公斤1.5美元,遠(yuǎn)低于綠氫每公斤5美元的平均成本,甚至低于由天然氣裂解制成的灰氫。沙特阿拉伯在綠氫業(yè)務(wù)上享有嚴(yán)重的競爭優(yōu)勢,這要?dú)w功于它在太陽能、風(fēng)力和大片未使用的土地方面的優(yōu)勢。
在沙特阿拉伯國家石油公司最近電話會(huì)議上,該公司首席執(zhí)行官告訴投資者,沙特國家石油公司已經(jīng)放棄了立即發(fā)展液化天然氣部門的計(jì)劃,轉(zhuǎn)而發(fā)展氫氣。納賽爾表示,沙特目前的計(jì)劃是生產(chǎn)足夠的天然氣供國內(nèi)使用,以停止發(fā)電廠燃燒石油,并將剩余的天然氣轉(zhuǎn)化為氫氣。藍(lán)氫是由天然氣通過蒸汽甲烷重整(SMR)或自動(dòng)熱重整(ATR)制成的,產(chǎn)生的二氧化碳將被捕獲并儲(chǔ)存起來。由于溫室氣體被捕獲,這減輕了對地球的環(huán)境影響。
去年,沙特阿美生產(chǎn)了世界上第一批藍(lán)氨——從沙特阿拉伯到日本。日本——一個(gè)多山的地形和極端的地震活動(dòng)使其不適合可持續(xù)可再生能源的發(fā)展的國家,正在尋找可靠的氫燃料供應(yīng)商,沙特阿拉伯和澳大利亞在其候選名單上。
外匯儲(chǔ)備縮水
然而,石油巨頭們面臨著一個(gè)更大的生存危機(jī),這個(gè)危機(jī)可能會(huì)更早地波及國內(nèi):儲(chǔ)量迅速減少。
去年,大型石油公司的已探明儲(chǔ)量減少了130億桶油當(dāng)量,相當(dāng)于其地下庫存水平的15%。Rystad表示,剩余的儲(chǔ)量將在不到15年內(nèi)耗盡,除非大型石油公司能迅速發(fā)現(xiàn)更多的商業(yè)發(fā)現(xiàn)。
全球石油和天然氣公司在2020年削減了驚人的34%的資本支出,以應(yīng)對需求的萎縮和投資者對該行業(yè)持續(xù)低回報(bào)的擔(dān)憂。這一趨勢并沒有放緩的跡象:根據(jù)Rystad的數(shù)據(jù),第一季度的探明儲(chǔ)量為12億桶油當(dāng)量,為7年來的最低水平,只獲得了少量的發(fā)現(xiàn)。
在加拿大油砂和美國頁巖氣儲(chǔ)量大幅減少后,埃克森美孚的已探明儲(chǔ)量在2020年比2019年減少了70億桶油當(dāng)量,降幅達(dá)30%。
與此同時(shí),殼牌去年已探明儲(chǔ)量下降20%,至90億桶油當(dāng)量;由于減值支出,雪佛龍損失了20億桶石油,而BP損失了10億桶石油。過去十年中,只有道達(dá)爾和埃尼集團(tuán)避免了探明儲(chǔ)量的減少。
